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WisdomTree India Earnings ETF (EPI)란?
WisdomTree India Earnings ETF(EPI)는 인도 시장에 투자하는 대표적인 상장지수펀드(ETF)입니다. 인도의 경제 성장 가능성과 기업의 수익성을 기반으로 설계된 이 ETF는 WisdomTree에서 운용하며, 인도 주식시장에 직접 투자하는 효과적인 방법 중 하나로 주목받고 있습니다.
기본정보
| 펀드 특성 | 상세 정보 |
|---|---|
| 티커 | EPI |
| 거래소 | NYSE Arca |
| 설정일 | 2008년 2월 22일 |
| 운용보수 | 0.84% |
| 운용자산(AUM) | 9억 6,530만 달러 (2024년 10월 기준) |
| 기준지수 | WisdomTree India Earnings Index |
| 투자 전략 | 인도의 수익성 있는 기업에 대한 수익 가중 지수 |
| 펀드 구조 | 개방형 |
| 순자산가치(NAV) | $27.31 (2024년 10월 기준) |
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)포트폴리오 구성
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)는 수익 가중 방식을 사용하여 인도 시장의 다양한 섹터와 기업에 투자하고 있습니다. 이 ETF는 순이익을 창출하는 인도 기업들만을 대상으로 하며, 시가총액이 아닌 실제 보고된 순이익에 따라 가중치를 부여합니다. 이러한 접근 방식은 펀더멘털에 기반한 투자를 추구하며, 수익성이 높은 기업에 더 많은 비중을 둡니다.
EPI의 포트폴리오는 약 350개 이상의 인도 기업으로 구성되어 있으며, 대형주에서 중소형주까지 다양한 시가총액 범위를 포함합니다. 특히 금융, 정보기술, 에너지 섹터에 높은 비중을 두고 있으며, 이는 인도 경제의 주요 성장 동력을 반영합니다.
상위 10개 보유종목
| 종목명 | 비중(%) | 섹터 |
|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | 9.25 | 에너지 |
| Infosys Ltd | 6.84 | 정보기술 |
| ICICI Bank Ltd | 5.76 | 금융 |
| HDFC Bank Ltd | 5.42 | 금융 |
| Tata Consultancy Services Ltd | 4.95 | 정보기술 |
| State Bank of India | 3.71 | 금융 |
| Larsen & Toubro Ltd | 3.08 | 산업재 |
| Axis Bank Ltd | 2.75 | 금융 |
| Oil & Natural Gas Corp Ltd | 2.35 | 에너지 |
| Bharti Airtel Ltd | 2.18 | 통신서비스 |
섹터별 배분
EPI의 섹터별 배분은 인도 경제의 다양한 측면을 반영합니다. 금융 섹터가 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이는 인도의 은행 및 금융 서비스 산업이 경제 성장의 핵심 동력이 되고 있음을 보여줍니다. 정보기술 섹터가 그 뒤를 이어 높은 비중을 차지하고 있는데, 이는 인도가 글로벌 IT 서비스의 주요 허브로 자리 잡았음을 반영합니다. 에너지 섹터 역시 상당한 비중을 차지하고 있으며, 이는 인도의 에너지 수요 증가와 관련 기업들의 중요성을 보여줍니다.
또한 소재, 산업재, 필수소비재 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산 투자하고 있어 인도 경제의 전반적인 성장에 균형 있게 노출될 수 있도록 설계되었습니다.
| 섹터 | 비중(%) |
|---|---|
| 금융 | 26.38 |
| 정보기술 | 15.93 |
| 에너지 | 13.75 |
| 소재 | 9.82 |
| 산업재 | 8.55 |
| 필수소비재 | 6.94 |
| 임의소비재 | 6.47 |
| 의료 | 5.64 |
| 통신서비스 | 3.89 |
| 유틸리티 | 2.63 |
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)의 성과
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)의 성과는 인도 경제 성장과 주식 시장의 역동성을 반영합니다. 이 ETF는 인도가 글로벌 경제에서 중요한 위치를 차지함에 따라 장기적으로 견고한 성장세를 보여왔습니다. 다만, 신흥 시장 특성상 단기적으로는 높은 변동성을 보이기도 했습니다.
EPI의 성과는 인도 경제 정책, 글로벌 자금 흐름, 기업 실적, 환율 변동 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 특히 모디 정부의 경제 개혁 정책, 제조업 육성 정책(Make in India), 디지털 전환 등은 ETF 성과에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
연도별 수익률
연도별 수익률을 살펴보면 인도 시장의 성장 패턴과 변동성을 확인할 수 있습니다. 특히 2021년의 38.54%라는 높은 수익률은 코로나19 이후 경제 회복과 인도 주식 시장의 강한 상승세를 반영합니다. 반면, 2022년의 마이너스 수익률은 글로벌 인플레이션, 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁 등 외부 요인으로 인한 글로벌 시장 조정을 보여줍니다. 2023년과 2024년(YTD)의 수익률은 다시 회복세를 나타내며, 인도 경제의 회복력과 성장 잠재력을 보여줍니다.
| 연도 | 수익률(%) |
|---|---|
| 2024 (YTD) | 8.17 |
| 2023 | 14.92 |
| 2022 | -7.69 |
| 2021 | 38.54 |
| 2020 | 11.23 |
| 2019 | 6.85 |
기간별 수익률
기간별 수익률은 다양한 투자 기간에 따른 EPI의 성과를 보여줍니다. 단기(1개월, 3개월, 6개월)에서 중장기(1년, 3년, 5년, 10년)까지의 다양한 기간 수익률을 분석해보면, EPI가 특히 중기적 관점(3년, 5년)에서 강한 성과를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 3년과 5년 연평균 수익률이 각각 11.08%와 12.36%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 인도 경제의 구조적 성장 스토리가 중기적 투자 관점에서 실현되고 있음을 보여줍니다.
10년 연평균 수익률(7.82%)이 5년 수익률보다 낮은 것은 과거 인도 시장의 변동성과 글로벌 금융 위기 후의 회복 과정을 반영합니다. 그럼에도 설정 이후 연평균 6.13%의 수익률은 장기적인 인도 투자의 긍정적 결과를 보여주고 있습니다.
| 기간 | 수익률(%) |
|---|---|
| 1개월 | 2.86 |
| 3개월 | 6.19 |
| 6개월 | 13.57 |
| 1년 | 16.83 |
| 3년 (연평균) | 11.08 |
| 5년 (연평균) | 12.36 |
| 10년 (연평균) | 7.82 |
| 설정 이후 (연평균) | 6.13 |
배당 내역
EPI는 분기별로 배당금을 지급하고 있으며, 이는 인도 기업들의 배당 정책과 수익성을 반영합니다. 배당 내역을 살펴보면 분기별로 배당금 규모가 다양하게 변동하는 것을 볼 수 있는데, 이는 인도 기업들의 계절적 수익 패턴과 배당 정책을 반영합니다. 특히 연말(12월)에 상대적으로 높은 배당금이 지급되는 경향이 있습니다.
EPI의 연간 배당수익률은 약 1-1.5% 수준으로, 이는 주로 성장 중심의 신흥시장 ETF에서 기대할 수 있는 수준입니다. EPI는 배당수익보다는 자본이득(capital appreciation)을 통한 수익 창출에 더 중점을 두고 있으며, 이는 성장 중심의 인도 시장 특성을 반영합니다.
| 지급일 | 배당금($) | 배당수익률(%) |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 0.078 | 0.28 |
| 2024-06-28 | 0.045 | 0.16 |
| 2024-03-28 | 0.015 | 0.05 |
| 2023-12-28 | 0.165 | 0.63 |
| 2023-09-28 | 0.056 | 0.21 |
| 2023-06-28 | 0.095 | 0.36 |
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)의 투자 전망 및 고려사항
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)는 인도 시장에 투자하고자 하는 투자자들에게 몇 가지 매력적인 특성을 제공합니다:
✅수익 가중 방식: 시가총액 방식과 달리, 실제 기업 수익에 기반한 투자는 가치 투자 관점에서 매력적일 수 있습니다.
✅인도 경제 성장 노출: 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요 경제국 중 하나로, EPI는 이러한 성장 잠재력에 투자할 수 있는 효과적인 수단을 제공합니다.
✅섹터 다각화: 금융, IT, 에너지 등 다양한 섹터에 분산 투자하여 위험을 분산시킵니다.
그러나 다음과 같은 위험 요소도 고려해야 합니다:
✅신흥시장 위험: 인도는 여전히 신흥시장으로, 변동성이 높고 정치적, 경제적 불확실성에 노출될 수 있습니다.
✅통화 위험: 루피 가치 변동은 달러 기준 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
✅상대적으로 높은 운용보수: 0.84%의 운용보수는 다른 ETF에 비해 다소 높은 편입니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q: EPI는 어떤 투자자에게 적합한가요?
A: 인도 시장의 성장 가능성을 믿고 장기적인 관점에서 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 또한, 개별 주식보다는 분산 투자를 선호하는 투자자에게도 좋은 선택입니다.
Q: EPI의 배당금 지급 방식은 어떻게 되나요?
A: EPI는 분기별로 배당금을 지급하는 구조를 가지고 있습니다. 배당 수익률은 편입된 종목들의 수익성과 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
Q: EPI의 수수료 구조는 어떻게 되나요?
A: EPI의 총 보수율(Expense Ratio)은 약 0.84%로, 인도 시장에 투자하는 ETF 중에서는 평균적인 수준입니다.
Q: EPI의 실적을 어디에서 확인할 수 있나요?
A: ETF의 성과 및 보유 종목 정보는 WisdomTree 공식 웹사이트 또는 금융 데이터 제공 사이트(예: Bloomberg, Yahoo Finance)에서 확인할 수 있습니다.
Q: EPI를 매수하는 방법은 무엇인가요?
A: EPI는 미국 증시에 상장된 ETF로, 국내 증권사를 통해 해외 주식 거래 계좌를 개설한 후 매수할 수 있습니다.
Q: EPI와 다른 인도 ETF의 차이점은 무엇인가요?
A: 대부분의 인도 ETF는 시가총액 기준으로 종목을 편입하는 반면, EPI는 기업의 수익성을 기준으로 종목을 선정한다는 점이 가장 큰 차이점입니다.
WisdomTree India Earnings ETF (EPI)는 인도 시장에 투자하려는 투자자들에게 독특한 수익 가중 접근 방식을 제공합니다. 높은 성장 잠재력을 가진 인도 경제에 노출되고 싶지만 개별 주식 선택의 위험을 피하고자 하는 투자자들에게 적합한 선택이 될 수 있습니다. 그러나 신흥시장 투자에 수반되는 위험과 변동성을 고려해야 하며, 포트폴리오의 일부로 활용하는 것이 적절할 수 있습니다.
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