2024년 미국 ETF 유입액 1.1조 달러 돌파: 기록적인 한 해를 돌아보며 - 101 잡화점

 

지난 2024년은 ETF 시장 역사에 기록될 만한 해였습니다. 미국 상장 ETF로 무려 1조 1,200억 달러가 유입되며, 이전 기록을 가볍게 뛰어넘었습니다. 특히, 강력한 주식 시장의 상승세와 암호화폐 ETF의 부상이 투자자들의 관심을 끌며 눈에 띄는 성과를 보였습니다.

• 2024년 ETF 유입 총액: 1조 1,200억 달러(2021년 기록 9,000억 달러 초과).
• 주식형 ETF: 7,500억 달러 유입. Vanguard S&P 500 ETF(VOO)가 1,130억 달러로 선두.
• 고정수익 ETF: 3,030억 달러 유입, 주요 ETF는 AGG와 BND.
• 암호화폐 ETF: 380억 달러 유입. iShares Bitcoin Trust(IBIT)가 주도.
• S&P 500 상승률: 25%, Nvidia와 Apple 같은 기술 주식이 주도.

1. ETF 시장, 사상 최대 유입 달성

1.1. 전년 대비 두 배 유입

2024년 ETF 시장은 1조 1,200억 달러의 기록적인 자금 유입으로 놀라운 성과를 거두었습니다. 이는 각각 2022년과 2023년의 6,000억 달러 대비 두 배에 가까운 규모입니다.

이 같은 성과는 특히 미국 주식 시장의 강력한 상승세와 연결되어 있습니다. S&P 500 지수는 25% 상승하며 1990년대 후반 이후 처음으로 연속 20% 이상 상승률을 기록했습니다.

2. 주식형 ETF, 강세장의 최대 수혜자

2.1. 7,500억 달러 유입

투자자들은 대부분의 자금을 주식형 ETF에 집중시켰습니다. 총 유입액의 3분의 2에 해당하는 7,500억 달러가 주식형 ETF로 유입되었으며, 대표적으로 다음과 같은 ETF가 두드러진 성과를 보였습니다:

• Vanguard S&P 500 ETF (VOO): 1,130억 달러 유입

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• iShares Core S&P 500 ETF (IVV): 850억 달러 유입

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VOO는 자산 규모(AUM)에서 5,840억 달러를 기록하며, 6,260억 달러 규모의 SPDR S&P 500 ETF(SPY)를 제치고 세계 최대 ETF로 자리 잡을 가능성이 커졌습니다.

2.2. 기술 주식이 주도한 성과

S&P 500의 상승은 Nvidia와 Apple 같은 기술 주식이 주도했습니다. 이들 주식은 AI 열풍과 같은 혁신적 트렌드의 중심에 있었으며, Invesco QQQ Trust(QQQ)에서도 주요 존재감을 보였습니다.

• QQQ: 240억 달러 유입

3. 고정수익 ETF: 수익률은 낮았지만 꾸준한 유입

고정수익 ETF는 S&P 500과 같은 주식형 ETF만큼 눈에 띄는 성과를 내지는 못했지만, 여전히 3,030억 달러의 유입을 기록했습니다.

3.1. 주요 ETF 성과

• iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG): 210억 달러 유입

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• Vanguard Total Bond Market ETF (BND): 190억 달러 유입

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고정수익 ETF는 2024년 후반의 채권 매도세로 인해 수익률이 미미했지만, 투자자들의 안정적인 선택지로 남았습니다.

4. 암호화폐 ETF: 비트코인 ETF 시대의 시작

4.1. 스팟 비트코인 ETF의 부상

2024년 초, 스팟 비트코인 ETF가 승인되며 암호화폐 ETF 시장이 본격적으로 성장했습니다.

• iShares Bitcoin Trust (IBIT): 370억 달러 유입, 자산 규모 500억 달러 돌파

IBIT 바로가기
• Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): ETF 전환으로 210억 달러 유출

암호화폐 ETF는 AI와 함께 투자자들에게 새로운 기회를 제공하며 ETF 시장의 또 다른 축으로 자리 잡았습니다.

5. ETF 시장의 밝은 미래

2024년은 ETF 시장에 있어 역사적인 한 해였습니다. 강력한 주식 시장과 암호화폐의 부상은 ETF의 다양성과 가능성을 보여주었습니다.

2025년에도 투자자들은 기술 주식, 암호화폐, 고정수익 자산 등 다양한 ETF로 투자 기회를 확대할 가능성이 높습니다. 미래를 준비하는 투자자에게 ETF는 여전히 가장 유망한 선택지로 남아 있습니다.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 2024년 가장 성공적인 ETF는 무엇이었나요?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)가 가장 많은 유입(1,130억 달러)을 기록하며 2024년을 대표하는 ETF로 자리 잡았습니다.

Q2. 암호화폐 ETF는 투자하기 안전한가요?

암호화폐 ETF는 높은 변동성을 보이지만, 2024년에는 스팟 비트코인 ETF의 승인으로 시장이 더 안정화되었습니다.

Q3. 주식형 ETF와 고정수익 ETF 중 어느 쪽이 더 유망한가요?

주식형 ETF는 높은 수익 가능성이 있지만, 변동성이 클 수 있습니다. 고정수익 ETF는 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합합니다.

Q4. 기술 주식 중심의 ETF는 어떤 점에서 유망한가요?

Nvidia와 Apple 같은 기업은 AI와 같은 혁신 기술을 주도하며 장기적인 성장 가능성을 보여줍니다.

Q5. ETF 투자에서 주의할 점은 무엇인가요?

ETF 선택 시 수수료(Expense Ratio), 유동성, 자산 구성 요소를 확인해야 합니다.

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