2024년 최고의 실적을 기록한 미국 액티브 ETF 5가지

2024년, 액티브 ETF는 어떤 성과를 냈을까요? 올해 주식과 암호화폐 등 위험 자산의 급등 속에서 몇몇 액티브 ETF는 투자자들에게 놀라운 수익률을 선사했습니다. 엔비디아와 비트코인에 연계된 ETF가 두각을 나타냈지만, 다른 자산군에서도 뛰어난 성과를 기록한 펀드들이 있었습니다.

NVDY: 엔비디아 주가 상승에 힘입어 126% 수익.
BITO: 비트코인 선물 ETF로 121% 기록.
VCAR: 테슬라 관련 옵션 전략으로 102% 상승.
NFLY & NFLP: 넷플릭스 기반 커버드 콜 ETF로 각각 68%와 54% 수익.
UTES: 유틸리티 섹터에서 57% 수익.

아래에서 자세히 살펴보겠습니다!

액티브 ETF란?

액티브 ETF는 펀드 매니저가 시장 상황에 따라 투자 전략을 능동적으로 변경하여 수익을 추구하는 상장지수펀드입니다. 2024년 현재 미국에 상장된 3,853개 ETF 중 44%가 액티브 ETF로 분류되며, 약 1,696개에 달합니다.

올해는 주식 시장과 암호화폐 시장이 강세를 보이면서 액티브 ETF의 활약이 돋보였습니다. 특히, 엔비디아와 비트코인 관련 ETF는 수익률 상위를 독점했습니다.

2024년 최고 실적 액티브 ETF

1. YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY)

수익률: 126%
주요 전략: 엔비디아(Nvidia)의 주가 상승에 따라 커버드 콜 옵션 매도 전략으로 월간 수익 창출.
포인트: 엔비디아 주가는 올해 187% 상승했지만, NVDY는 가격 상승을 일부 포기하고 꾸준한 월간 수익을 선택한 전략을 통해 높은 수익을 달성했습니다.
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2. ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)

수익률: 121%

주요 전략: 비트코인 선물 계약을 활용하여 비트코인 가격 상승 수익을 목표로 설정.

특징: 2021년 출시된 최초의 비트코인 ETF로, 현물 비트코인이 아닌 선물에 투자. 운용 자산은 약 30억 달러.

암호화폐 ETF 트렌드: 상위 20개 액티브 ETF 중 15개가 암호화폐 관련 ETF입니다.

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3. Simplify Volt TSLA Revolution ETF (VCAR)

수익률: 102%
주요 전략:
- 테슬라(Tesla) 주식, 레버리지 ETF(TSLL), 스왑 및 옵션에 투자.
- Tesla 관련 자산에 집중하여 테슬라 주식과 옵션을 결합.
성과 요인:

테슬라 주식 42% 상승.
TSLL ETF 60% 상승.

4. Netflix 기반 커버드 콜 ETF (NFLY & NFLP)

수익률:
- NFLY: 68%
- NFLP: 54%
주요 전략: 넷플릭스(Netflix) 주식에 커버드 콜 옵션 전략 적용.
특징: 넷플릭스 주식은 올해 84% 상승했으며, 옵션 전략은 가격 상승과 수익률 간 균형을 제공.

5. Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)

수익률: 57%
주요 전략: 정성적, 정량적 분석을 통해 유틸리티 주식에 투자.
성과 요인:
- Utilities Select Sector SPDR Fund(XLU)의 32% 상승을 능가.
- 장기적으로 UTES는 창립 이후 237% 상승(XLU는 159%).

액티브 ETF의 핵심 투자 전략

커버드 콜:
- 주가 상승분의 일부를 포기하고 월간 수익을 얻는 전략(NVDY, NFLY).
선물 계약:
- 비트코인 선물을 활용하여 가격 변동성에 대응(BITO).
레버리지:
- 테슬라 관련 자산에 레버리지 적용으로 수익 극대화(VCAR).
정성적 분석:
- 유틸리티 섹터에서 선택적 투자를 통해 안정성과 성장성 확보(UTES).

ETF 선택, 전략적 접근이 필요

2024년 최고의 액티브 ETF는 기술과 암호화폐 시장에서 큰 성과를 거뒀습니다. 그러나, 옵션 기반 전략과 정성적 분석을 결합한 ETF도 강력한 대안으로 떠오르고 있습니다. 투자자는 시장 트렌드와 펀드 전략을 잘 이해하여 장기적인 성과를 낼 수 있는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

💡 TIP: ETF 투자는 신중한 선택과 분산투자가 핵심입니다. 투자 목표와 리스크를 충분히 고려하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

1. ETF와 펀드의 차이점은 무엇인가요?

ETF는 상장지수펀드로, 주식처럼 거래소에서 실시간으로 매매할 수 있습니다. 반면, 일반 펀드는 하루 한 번 기준가로 매매됩니다.

2. 커버드 콜 ETF란 무엇인가요?

커버드 콜 ETF는 기초 자산 주식의 상승분 일부를 포기하는 대신, 옵션을 매도해 꾸준한 수익을 창출하는 전략을 활용합니다.

3. 액티브 ETF는 어떤 투자자에게 적합한가요?

시장 상황에 따라 능동적으로 전략을 변경하는 ETF는 고수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 단, 높은 변동성을 감수할 수 있어야 합니다.

4. 암호화폐 ETF는 안전한가요?

암호화폐 ETF는 높은 변동성을 동반하므로, 투자 전에 리스크를 충분히 이해해야 합니다.

5. 액티브 ETF의 장기적인 성과는 어떨까요?

장기적으로 시장 평균을 초과하는 성과를 목표로 하지만, 관리 비용이 높고 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있습니다.